亚美AM8AG

第一章 行业概况

工程咨询是指为政府部分、项目业主及其他种种客户的工程建设项目决策和治理提供咨询运动的智力效劳，包括前期立项阶段咨询、勘察设计阶段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价等事情
。

工程咨询业按效劳行业分：农林业类工程咨询、能源类工程咨询、交通类工程咨询、建筑类工程咨询、制造类工程咨询、采掘类工程咨询等；按效劳规模可以划分为：计划咨询、项目咨询、评估咨询等
。

工程咨询业的特点：

（1）多业态协同生长：从工程项目的前期咨询、招标署理，到勘察、设计、监理、造价、项目治理等，工程咨询效劳贯串整个工程项目建设全历程
。工程咨询行业属于重要的生产性效劳业，对社会经济生长具有重大意义
。生产性效劳业具有专业性强、立异活跃、工业融合度高、刊行动用显著等特点，加速生长生产性效劳业，可以有效引发内需潜力、发动扩大社会就业、连续改善人民生活，也有利于引领工业向价值链高端提升
。

（2）高度智能化：工程咨询业具有技术密集、知识密集、人才密集等特征，是一个典范的智力型效劳行业
。其职能是运用多学科知识和经验、现代科学技术和治理步伐，遵循独立、科学、公正的原则，为政府部分和投资者对经济建设和工程项目的投资决策与实施提供咨询效劳，以提高宏观和微观的经济效益
。该行业知识体系涉及面广，专业技术性强，具有轻资产、重人才、高附加值的特征，专业技术人才是企业生长的焦点资产和要害资源要素
。

（3）区域性：由于我国幅员辽阔，各地区的社会、经济、文化等生长不平衡，地舆情况也有很大差别
。外地的工程咨询效劳企业相较外地机构更为熟悉外地的历史文化地舆配景，同时往往也具备一定的市场资源、项目经验和人才等优势
。关于一些工程咨询业务，客户基于效劳的实时性、便当性和本钱等因素考虑，往往倾向于选择本区域内的咨询企业
。因此，工程咨询效劳相关的细分领域业务具有一定的效劳半径
。

（4）周期性：整个经济周期的变革很洪流平上影响了工程咨询效劳行业的生长
。工程咨询效劳行业主要受到国民经济运行状况、都会化进程、牢固资产投资规模和政府政策等因素影响
。一方面，国民经济连续增长、都会化进程和牢固资产投资规模不绝扩大会推动行业的生长，提高行业的景气度
。另一方面，国家和地方在五年计划、都会群、现代化都会圈的建设和生长、旧城革新等方面的公共政策调解和变换也会给本行业带来一定的周期性影响
。

截止2022年5月20日，亚美AM8AG工程咨询板块沪深身分股个数为37，其中约有10家企业自年初起坚持较大涨幅，涨幅整体泛起出下降趋势，员工总数约83180
。2019年至今，工程咨询行业资产总额坚持增长，至2021年底资产总额抵达1144亿元，但利润总额逐步下降，2021年的净利润约为54亿元
。截止2022年5月20日，该行业总市值为1352.46亿元
。

目前，我国牢固资产投资规模坚持良好势头，牢固资产投资规模的增加将发动工程咨询效劳行业市场容量的连续提升
。分业务来看，工程咨询包括工程监理、试验检测、招标效劳等业态
。其中，工程监理是一种对工程建设实施监控的专业化效劳运动，其2021年的全年营业收入约为6200亿元，同比增长约22%
。工程检测主要为包管已建、在建、将建的建筑工程宁静，2021年的营业收入约514亿元，同比增长27%
。招标效劳去年营收抵达4180亿元，同比增长7%
。

第二章 商业模式和技术生长

2.1工程咨询工业链

工程咨询效劳于工程项目的，因此工程咨询的工业链和价值链依赖于工程项目全生命周期价值链
。把二者进行比照，就能够比较清楚地看出工程咨询价值链的现状
。以交通工程咨询效劳为例，可以看出其工业上下游情况：交通工程咨询行业处于交通基础设施建设价值链的前端
。主要采购所需的日常用品、盘算机等设备质料，不直接影响工程效劳产品实现
。并且，上述的设备质料均为市场供应充裕，并且质量、价格高度透明的产品，不保存依赖特定供应商的情形
。因此，本公司与上游工业不保存紧密关联的关系
。而交通工程咨询对下游交通基础设施建设行业保存较强的依附性
。未来，随着我国宏观经济进一步增长和都会化进程的加速推进，对交通基础设施仍保存较大的需求
。我国新建和改扩建的交通基础设施投资仍会处于较高的水平，对交通工程咨询行业形成恒久利好
。

2.2商业模式

凭据各公司自身的差别和提供效劳规模的差别，工程咨询行业的经营方法概略上有以下三种类型
。

（1）简单工程咨询业务模式

一般独立的照料公司或简单的设计院（事务所）接纳此模式
。这类公司人员规模巨细不等，小公司十几人或几十人，至公司上百人
。该类咨询机构业务承接能力有限，主要从事单项小规模咨询业务，主要担负政府和业主委托项目建设的前期事情，如资源和建设条件调研评价，建设计划选择和技术经济评估论证，提出完整的项目可行性研究报告，有的还担负项目招标文件的体例和协助配合招标，以及充当业主的工程监理等
。

（2）综合类工程咨询模式

该类机构一般以工程咨询中的勘察设计为焦点业务，既担负项目前期事情，又担负项目设计和有关技术文件的体例，包括完整的切合分阶段深度要求的设计图纸和相应的计划资料，还可提供现场技术效劳和工程监理，但不从事工程承包业务
。

（3）咨询施工一体化模式

该模式多以工程总承包形式保存，其效劳规模包括项目建设的“全历程”，即从项目投资前期事情开始直至建成投产（或交付使用）为止
。一般由资金实力雄厚的大型企业所接纳
。销售模式及流程公司获取项目的方法主要包括投标和业主单位直接委托两种
。

2.3技术生长

当下对工程咨询效劳业强调智能化技术，该技术有利于实现行业实现跨越生长
。从全球规模看，以人工智能、大数据、云盘算为代表的新一代信息技术是古板动能革新提升的助燃剂和培育新动能的要害载体，正在加速与古板制造业、效劳业等领域交叉融合，已经成为当今世界各国新一轮竞争的焦点
。住建部宣布的《2016-2020年建筑业信息化生长纲要》中提出，探索物联网、云盘算、大数据、人工智能等新一代信息技术在建筑业中的集成应用，增进智慧建造和智慧企业生长
。

目前，行业中已有头部企业积极研发，集成无人机、智能传感设备、深度学习等软硬件集成，开发如智能检测、智能监理技术和效劳的应用
。如在工程监理领域，高边坡滑移自动化监测、桥梁自动化监测、隧道内部施工自动化监测、大型混凝土自动化监测、管网平台等都属于智能监理的规模
。智能监理能够通过无人机、智能监控设备等技术和设备来完成实施，有效降低人力本钱，对效劳的品质有很大的提升
。海内不少行业企业已开始向智能监理偏向生长，积极结构相关市场，智能监理是可预见的未来生长趋势
。

第三章 行业生长现状及驱动因素、危害剖析

3.1行业生长

工程咨询效劳行业属于高技术效劳业，恒久来看，工程咨询效劳行业将继续坚持稳步生长的态势
。随着“互联网+”业务模式的不绝渗透，全历程咨询效劳等新模式新业态的兴起和推广，将引发工程建设组织治理模式的厘革
。以下凭据pest剖析工程咨询行业的生长现状
。

政治

海内政治情况总体稳定，立异驱动战略、供应侧结构性革新连续推进，社会主义市场经济体制、更高水平的对外开放等重大政策提升着我国国家实力和战略威慑力
。预计“十四五”期间，国际形势的不确定性会对国际工程咨询的开展爆发倒运影响；供应侧结构性革新推动古板工业的转型升级和新兴工业的生长，会给工程咨询行业带来新的机缘；市场在资源配置中的决定性作用日益显著，工程咨询行业市场化的趋势将越发显著
。

经济

（1）全球经济增长疲软，中国经济下行压力大

从国际来看，世界经济增长在低速彷徨，短期内难以爆发根天性改变，黑天鹅事件频发，进一步恶化世界经济总体情况
。我国经济短期承压、恒久向好的趋势不会改变，将着力形成以海内循环为主、国际海内互促的双循环生长的新花样
。

（2）牢固资产投资增速连续回落，投资政策注重精准度

从海内来看，我国经济在多年高速增长的同时，也保存工业结构不对理、自然情况受到破坏、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，叠加新冠肺炎疫情和中美贸易摩擦等倒运影响因素，我国经济短期面临许多挑战和困难
。但得益于我国疫情防控得力，海内复工复产效率高，且经济结构很是完整，经济生长的韧性很大
。

社会

工业化进程极大地推动了物质富厚和经济生长，同时也带来了能源；⑶榭鑫廴尽⑸苹档纫幌盗形；
。全世界纷纷据弃以“高投入、高消耗、高污染”为特征的古板工业生长模式，我国也积极开展节能减排和循环经济，加速生态文明建设
。在生活方法方面，垃圾分类和低碳出行越发深入人心：在生产制造方面
。清洁能源、绿色建筑、绿色工厂、绿色交通引导行业的生长偏向
。近年来，《绿色工厂评价通则》等为工程咨询行业落实绿色生长理念提供了可操作的指南
。

技术

以大数据、人工智能、5G、云盘算、数字孪生、区块链为代表的信息与通信技术（ICT）迅猛生长，正在取得集群式突破，成为立异最活跃、交叉最密集、渗透最广泛的技术，是新一轮科技革命最重要的技术领域
。随着网络基础设施的普及，新一代ICT技术与实体经济加速融合，推动古板工业转型升级，除了跨界融合的主战场智能制造外，智慧都会、智能建筑、智能交通等基础设施也是跨界融合的重点领域
。

别的，新一代ICT技术催生了新业态、新模式，推动研发方法开放化、国际化，制造方法智能化、定制化，协同方法？榛⑼缁，效劳方法延伸化、数字化
。据工业和信息化部统计，2019年我国数字经济总量已凌驾35万亿元，占GDP比重的36.2％，对GDP的孝敬率为67.7％
。

3.2驱动因素

经过多年生长，市场份额成指数级倍增，2021年全咨市场业务量达1472亿元
。我国保存巨大的工程市场需求
。近年来我国建筑业总产值连续增长，在2019年突破20万亿大关，未来随着基建投资的发力，有望坚持强劲的上升趋势，预计2023年将抵达约33万亿
。随着国家宏观生长计划的开展，政府投资的工程建设项目将在现有庞大基数的基础上再放大，加之政府力推全历程工程咨询项目，潜在需求巨大，将彻底改变现有工程咨询市场的结构模式
。

在政策强力驱动下，全历程工程咨询行业项目数量与项目金额的渗透率近三年均迅速提升，划分由0.3%、0.3%抵达2.8%、4.8%
。

除政策之外，在技术、市场等有利因素加持下，全历程工程咨询市场规模增长将全力提速
。假设到2025年全历程工程咨询对整个工程咨询行业的渗透率抵达10%，且工程咨询行颐魅整体规模将坚持平稳增长，预计全历程工程咨询市场规模将在2025年抵达5777亿元，期间年复合增长率为40.8%
。全历程工程咨询作为行业未来生长的偏向，“十四五”期间将迎来黄金生长期，行业内企业应抓住机缘大力生长
。

中国建筑商以“中国速度、中国治理”享誉全球，但中国的工程咨询企业在国际上影响力依然较低
。为向国际老例接轨，提升工程咨询企业的综合效劳能力和焦点竞争力，借鉴外洋经验，培育一批具有国际水平的全历程工程咨询企业成为建筑业生长的一定选择
。

3.3行业危害剖析和危害治理

工程咨询单位危害剖析

就工程咨询单位来说，其主要分为三类，即综合性工程咨询单位、治理性工程咨询单位、专业性工程咨询单位
。无论是哪类咨询单位，其危害来源于工程咨询市场越发开放，行业竞争越发猛烈
。

近年来，工程咨询市场资格审查放宽，进入壁垒降低，行业内的新进入者威胁加大
。以工程造价为例，2020年2月19日，住建部第50命令对《工程造价咨询企业治理步伐》《注册造价工程师治理步伐》进行修改，提出：1）删去”双60%“，即取消“注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%，且其出资额不低于企业认缴出资总额的60%”的要求；2）申请甲级资质，一级造价工程师人数要求由10人降低为6人，需要专职从事工程造价专业事情的人员由20人降低为12人
。此类注册大幅降低了工程咨询企业的进入要求，但随之而来的是企业良莠不齐的现象，这无论关于工程质量宁静的危害威胁，照旧关于相关建设运动主体的工业损失、责任赔偿危害威胁都大大增加
。

工程咨询单位危害治理

从有效防备与应对危害角度出发，投保相应的职业责任包管是较为有效的危害包管手段
。近年来，随着国家在政策上不绝收紧各相关建设运动主体的质量宁静责任，同时一些新兴建设运动主体不绝泛起，客观上的职业危害包管需求不绝提高，海内工程职业责任包管逐渐进入快速生长阶段
。在这样的情况配景下，工程咨询类职业责任包管将为相关建设运动主体与工程质量宁静提供有效的包管包管
。

第四章 行业竞争情况剖析

4.1竞争剖析

工程咨询行业竞争主要集中在产品与效劳自己的优势，包括效劳的和共享与效劳水平
。工程咨询行业竞争还包括企业的硬实力，包括效劳的技术优势、立异能力、企业人才优势等
。

外洋：以美欧为代表的西方兴旺国家现代工程咨询业

在西方兴旺国家，建筑业仍然是经济支柱工业，目今英、美建筑业增加值均占到GDP的5%左右
。由于建设项目耗资庞大、周期长且技术庞大，业主十分倚重于通过委托工程咨询，最大限度获取投资效益，从而管控建设进度，确保建设结果质量
。因此，工程咨询业一直是现代各国国民经济的一个重要行业，在英国和美国的工业分类标准中，工程咨询业均为独立的第二级行业
。

由于历史悠久、分工细化、需求多样，美国和西欧兴旺国家的工程咨询业态泛起出多样化的特点，既有提供全方位或多专业工程设计和治理效劳的综合咨询企业，例如总部位于美国洛杉矶的跨国集团AECOM、位于荷兰阿姆斯特丹的跨国集团AR?CADIS；也有独立的建筑师事务所、工程设计事务所、工料丈量师行、施工监理公司、项目治理公司等
。但无论综合咨询企业总体担负项目咨询或专业咨询事务所划分担负，英美工程建设项目咨询业务始终沿袭着一个古板，即所有专业效劳并非独立开展，而是围绕一个配合目标，统筹策划，各司其职而又高度协同
。

海内：工程咨询行业基本较浅，机缘与挑战并存

我国工程咨询也起步较晚，总体来说，海内工程咨询行业有着本土化、低劳务本钱、投资和法治情况完善的优势，但也保存能力缺乏和外部行业和国际竞争者进入的威胁
。

海内外工程咨询业比照

凭据以上对海内外工程咨询业的剖析，可以从中看出由于我国工程咨询起步较晚，与国际同行相比还保存着较大缺乏，具体体现在以下方面：

（1）海内工程咨询行业市场较小且市场秩序较杂乱

亚美AM8AG的数据标明，我国国际工程咨询业在国际市场上的占有率很低，我国承包商外洋营业总额缺乏全球前几位的一个公司的一年外洋营业总额，且行业漫衍窄，融资能力差
。同时，海内众多企业目前仍然缺乏咨询意识，政府部分呈半关闭性，也就是说，海内市场的咨询需求也并不乐观
。

同时，由于我国工程咨询业生长时间较短，体制及行政束缚较多，从业人员素质较低等原因，与国际同行业相比实力差别很是明显，工程咨询市场发育仍有待完善
。

（2）海内工程咨询行业能力缺乏

就咨询机构自己而言，普遍业务能力低，无法提供适应市场需求变革的效劳，客户和新业务来源不稳定，主要依靠初级效劳，使得咨询需求受到了抑制
。

（3）我国工程咨询行业缺乏规范化、标准化，系统化

与古板的效劳业类似，工程咨询的市场进入和退出难度不大，硬件投入和专用性资金要求低，可是，工程咨询高智能效劳，要求执业人员素质具有一定的专业技术，知识结构，策划能力和实践经验
。

4.2中国企业重要加入者

苏交科集团股份有限公司

是基础设施领域综合解决计划提供商，始终致力于“为客户价值连续立异”
。集团业务涉及公路、市政、水运、铁路、都会轨道、情况、航空和水利、建筑、电力等行业，提供包括投融资、项目投资剖析、计划咨询、勘察设计、施工监理、工程检测、项目治理、运营养护、新质料研发的全工业链效劳
；竦谩白罹吖释卣沽こ躺杓破笠怠钡6位
。

甘肃工程咨询集团股份有限公司

由甘肃省建筑设计研究院有限公司、甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司、甘肃省城乡计划设计研究院有限公司等8户公司整合重组而成，子公司均为工程咨询领域的科技效劳类企业
。

华东建筑集团股份有限公司

是一家以先瞻科技为依托的高新技术上市企业，集团定位为以工程设计咨询为焦点，为城镇建设提供高品质综合解决计划的集成效劳供应商
。

4.3全球重要竞争者

AECOM

透过旗下城脉（Citymark）、EDAW、安社（ENSR）和茂盛（Maunsell）的携手努力，致力于为这块飞速生长的大陆提供土地计划设计、基础设施建设等领域的全面解决计划
。AECOM中国区各分公司介绍城脉是建筑设计的业界翘楚，在中国的业务涉及多个领域
。

Jacobs Engineering

Jacobs Engineering Group Inc．是一家美国国际技术专业效劳公司，于1947年由Joseph Jacobs博士创立，为全球规模内的广泛客户（包括公司，组织和政府机构）提供技术，专业和建筑效劳，以及科学和专业咨询
。为工商企业及政府机关提供专业工程技术和建设效劳，所提供的效劳项目为工程的设计、建构、室内设计、计划和环保效劳，以及程序和系统的咨询效劳，包括系统检测、剖析和咨询、通讯技术、系统工程和整相助业
。

美国福陆公司

始创于1912年，是世界最大的主要从事咨询、工程、建筑等其他多种效劳的公有公司之一
。福陆公司在六大洲25个国家拥有50,000名雇员，为差别的客户在国际商务中提供个性化效劳
。它是世界最大的建筑工程、维修公司之一，同时也经营其他多种相关业务，在全球规模内为各个领域的客户效劳
。在ENR杂志工程咨询设计商的评选中，福陆公司始终居于全球“150个顶级设计公司”及“400个顶级承包商”中的前三名之列
。同时,福陆公司的宁静纪录使它成为世界上最宁静的承包商之一
。

第五章 未来展望

未来工程咨询行业仍然具有较大生长潜力：

未来随着我国城镇化的推进，宏观经济和牢固资产投资仍将坚持快速增长；

经济结构调解，工业结构优化升级，资源节约型、情况友好型社会的推动也给工程咨询行业带来新的市场空间和生长机缘；

未来我国工程咨询行业的收费标准与兴旺国家相比，仍有一定的提升空间
。

具体来说，在咨询效劳类型上可以进行横向拓展，早期通过联合体积累业绩和经验，逐渐拓宽经营资质，横向深化生长企业业务线
？悸堑郊嗬砥笠导捌渌こ套裳嗥笠档南肿，直接将某一类咨询企业，转型为全历程工程咨询企业的现实难度较大，可考虑在实施全历程工程咨询前期以联合体的形式翻开市场积累业绩和经验
。

在积累一定的工程业绩和经验后，通过企业并购、重组、相助、参股来延伸工业链，补齐资质、资格短板，拓展计划、设计、评估咨询等经营资质，使其向宽深化生长，最终笼罩建设全历程，从项目的前期论证到项目实施治理直至后期评估等一整套系统咨询业务规模，实现项目全寿命周期的投资控制、进度控制、质量控制这三大目标的统筹治理，真正成为工程领域系统效劳的主体
。